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    浅谈:香港的玩具行业
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    浅谈:香港的玩具行业

    作者:Albert 发布时间:2017-07-01

     

      香港生产各式各样的塑胶玩具,包括娃娃、娃娃屋及其他配件、动作玩偶、建筑套装、玩具枪、化妆玩具及美容工具、医生用品等小玩意。其他主要类别有电子玩具和游戏、无线电/遥控玩具、电池操作玩具和金属玩具。加上再出口,香港是全球第二大玩具出口国。

      香港出口企业以生产高质量玩具而闻名,它们与海外制造商和许可证持有人签订的合同制造收入占行业收入的很大一部分。为了降低运营成本并保持竞争力,大多数香港玩具制造商已在海外建立生产设施,主要在中国内地。他们的香港办事处的角色已经转向质量控制、管理、市场营销、产品设计和生产计划。

      随着海外市场对产品安全和环境保护的日益关注,玩具安全标准和法规也越来越严格。本署建议香港玩具出口商留意不同市场的规管变化,并遵守新规定。

      


     

      行业特性

      香港玩具制造商生产各式各样的产品,包括娃娃、娃娃屋及其他配件、动作玩偶、建筑套装、玩具枪、玩具玩具玩具(成人“物品”的玩具版本,例如厨房用具、吸尘器等),以及美容用具和医生用品等小玩意。其他主要类别有电子玩具和游戏、收音机/遥控玩具、电池操纵玩具和金属玩具。

      为了降低运营成本并保持竞争力,多数香港玩具制造商已在海外建立生产设施,主要在中国内地。因此,香港许多玩具公司已被重新归类为进出口公司,这导致在香港设立的玩具制造商数量明显减少。

      与此同时,他们在香港的办事处的角色转向了质量控制、管理、市场营销、财务和会计、产品设计和生产管理。这种向高附加值活动的倾斜正在增强香港玩具制造商的竞争优势,同时通过搬迁扩大生产能力。

      中国大陆的生产得到了有效的配套产业和服务网络的促进。这大大提高了香港玩具的生产力、品质、可靠性和交货能力。香港玩具制造商在塑胶成型玩具的基础上,增加了制衣业、电子业和金属制品业的生产技能。

      玩具工业采用了广泛的制造技术。计算机辅助设计和制造系统(CAD/CAM)是最常用的。许多厂家都获得了国际标准化组织(ISO) 9000认证,有些厂家还获得了符合性认证的护封。

      竞争依然激烈,尤其是来自中国本土企业的开放项目。香港制造商在内地建立的产能迅速扩张,也给价格和利润率带来了很大的下行压力。收到的订单数量较小,通常需要较短的交货时间。

      继2016年下滑24%之后,香港玩具出口在2017年1月至6月出现26%的反弹,一些关键市场出现了显著增长。在2017年上半年,对欧盟的出口增长了58%,而对美国和中国大陆的出口则分别增长了9%和36%。不过,香港的出口统计数据可能不能完全记录香港的玩具业务,因为它主要采取的是离岸贸易形式,发货方式绕过香港。

      就商品而言,近年来表现优于电子和视频游戏的传统玩具和游戏在香港玩具出口中的份额从2015年的67%波动到2016年的73%和2017年上半年的53%。在2017年上半年,香港出口的传统玩具和游戏下降了10%,而电子和视频游戏的销售增长了129%,占玩具出口总量的47%,尽管视频游戏机制造商继续面临激烈的竞争从智能手机和平板电脑等设备也有游戏功能。

      

     


      销售渠道

      香港出口商以生产高质量玩具而闻名。行业收入的很大一部分来自与海外行业巨头、品牌所有者和牌照持有者签订的合同制造,比如美国的迪士尼(Disney)、孩之宝(Hasbro)、美泰(Mattel)和华纳兄弟(Warner Bros.),德国的Zapf,以及日本的万代(Bandai)和Takara Tomy。产品规格和产品设计通常由这些海外买家提供。实际上,这种安排将本地制造商在产品设计、库存获取和营销方面的风险降到最低。然而,香港制造商越来越多地向客户提供设计、工程、建模、工具、质量控制和其他技术知识,并开发自己的品牌。香港一些知名品牌包括Hero Cross、Manley、Playmates和Vtech。另一方面,一些制造商也出口通用产品作为开放项目。贸易公司从不同的小制造商那里采购各种各样的开放产品。

      为了拓展商业网络、开拓市场机会、提升产品形象和品牌形象,香港玩具制造商参加了组织良好、有影响力的国际贸易展览会。

      

     


      行业趋势

      海外市场的零售整合改变了玩具出口商的商业前景。例如,在美国,沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)等能够大量购买玩具的大型商家,一直主宰着玩具市场。然而,在线渠道对玩具的重要性正在上升。根据市场调查公司NPD Group的数据,这些在线渠道显示出了显著的增长,并可能在美国玩具收入中占比超过30%。实体连锁店一直在支撑他们的电子商务业务。

      大众市场的成功依赖于积极的广告宣传或促销活动。渐渐地,越来越多的玩具制造商开始与其他行业的公司合作,特别是快餐连锁店。玩具制造商还与电影公司签订了授权协议,制作以电影角色为主角的产品,比如《小黄人》、《漫威英雄》、《蝙蝠侠》和《迪斯尼人物》。成功的产品也可以来自手机应用或游戏,如愤怒的小鸟,糖果粉碎传奇和精灵宝可梦GO。

      甚至在2007年海外市场玩具召回潮之前,安全标准、法规和操作规范就一直是海外买家的主要担忧。在这方面,国际玩具工业委员会(ICTI),连同香港玩具制造商的积极参与,向其成员国玩具及相关产品的制造商、分销商和零售商,介绍了ICTI商业实务守则及相关的审计程序,即“护理程序”。

      同时,随着玩具生命周期的缩短,产品开发的风险也随之增加。这不仅会降低香港供应商的利润率,更重要的是,它标志着需要在研发上投资,开发自己的设计能力,创造增值优势,使产品不容易被竞争对手复制。在这种背景下,越来越多的玩具公司开始创建独特的玩具系列。例如,由东方网(Toyeast Limited)拥有的香港新品牌玩具和车型TINY正在生产不同规模的香港特色车型(1/18、1/43和1/64),以及在收藏家和年轻一代中获得广泛认可的车型和模型车配件和场景。

      今天的孩子,就他们而言,比上一代成长得更快。12岁或12岁以上的孩子会玩一些非传统的游戏,比如视频游戏、电脑、音乐和化妆品。这一发展使玩具制造商面临着挑战,要他们创造出能吸引儿童兴趣的创新玩具。与此同时,由于对玩具的需求越来越大,必须加大对学前玩具的投入,因为这些玩具可以培养玩家的脑力、创造力、协调性和感官。一家当地的教育玩具商店“Me100fun”,在其网站上有一个为家长提供专业建议和解决方案的博客。

      

     


      CEPA的规定

      根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),内地自2006年1月1日起,向所有源自香港的产品(包括玩具)提供免关税待遇。根据《安排》规定的程序,没有《安排》原产地规则的产品,在当地制造商提出申请并符合《安排》原产地规则的情况下,可以享受免税待遇。

      已公布的《安排》下受惠玩具的原产地规则,与现行规管香港出口这些产品的规则相似。一般来说,以纺织品制造的玩具,必须在香港进行切割和组装,以确定其原产地。对于由塑料板制成的玩具,主要工序是裁切塑料板、用热封接塑料板,以及在香港安装阀门。这里有详细的信息。

     

     

     

      影响玩具出口的一般贸易措施。

      在传统市场中,对玩具贸易的系统性障碍是最小的。对进入这些市场的玩具没有数量限制。这适用于香港和中国内地的产品。特别是,自1998年1月以来,欧盟已经完全取消了中国玩具的进口配额。欧盟和日本对玩具征收的进口关税基本上保持在0-5%的范围内,而美国则给予零关税准入待遇。另一方面,国外市场对产品的安全环保要求越来越严格。

      在美国,《消费品安全改进法案》(CPSIA)于2008年签署成为法律。这项立法是美国政府提高进口消费品安全要求的综合努力的一部分。因此,向美国出口产品变得更加困难,成本也更高,因为更高的安全要求意味着这些产品的进入将面临更多障碍。CPSIA的要求是广泛的。例如,任何专为儿童设计的产品都不能含有超过一定数量的铅,否则将被禁止。制造商还需要在儿童产品上添加跟踪标签或其他可识别的永久性标记,以便制造商、零售商和消费者能够确定制造商或私人标签、产品的生产地点和日期以及队列信息(批次、运行号或其他识别特性)。美国消费者产品安全委员会(CPSC)批准了新的第三方检测实验室认证要求,将于2011年底生效。从2012年1月开始,生产或进口到美国的玩具必须通过ASTM F963认证。ASTM F963是强制性的玩具标准。

      2009年,美国玩具行业协会(TIA)推出了一项新的安全保障计划——玩具安全认证计划(TSCP),这是一项由行业推动的自愿行动。其中的要求不构成联邦消费品安全规则。然而,TIA打算在各个阶段实施TSCP的各个组成部分,以方便所有的玩具公司、进口商和测试实验室遵守CPSIA的规定。

      在欧盟,关于玩具安全的2009/48/EC指令(“玩具安全指令”)于2011年7月21日生效。新指示考虑到技术发展和新的安全问题,更新了措施。它补充和增加了有关玩具和进口商责任的警告的现有规定。除了扩大的一般安全要求外,还列出了与物理和机械性能、可燃性、化学性能、电气性能、卫生和放射性有关的要求。更严格的规定适用于化学危害,如从玩具中释放出来的某些化学物质、气味和噪音。特别是,欧盟委员会最近批准了德国的要求,要求对化学检测的限制做出更严格的规定。这些限制不包括指令中列出的所有化学品。因此,香港出口商必须特别注意出口到德国的玩具中所含的铅、钡、亚硝胺和亚硝胺的含量。

      在日本,日本玩具协会(JTA)建立了一个玩具的自愿安全控制系统。在符合自愿安全标准的玩具上加盖“ST”标志。此外,国际标准化组织(ISO)已就玩具安全问题发表了三个ISO标准,即ISO 8124。2012年5月,JTA宣布了橡胶玩具的监管规定。必须对热塑性弹性体树脂进行测试,除非有明确的迹象表明材料中不含或少于总体积的50%的橡胶。这些要求适用于日本“ST”计划下的玩具。

      在中国大陆,更多的安全标准被引入。自2007年6月起,中国玩具强制性认证计划正式实施。儿童汽车、电动玩具、塑料玩具、金属玩具、弹丸玩具、娃娃等六种玩具均受CCC计划规限。玩具在内地销售、销售、进口或用作商业用途前,必须先申请CCC认证标志。此外,中国国家质量监督检验检疫总局于2009年采取措施,对进口和出口玩具进行检验、监督和管理。禁止出口、进口、销售有缺陷的玩具,并处以相当于该货物价值三倍的罚款。所有非法收入和产品将被没收。

      

     


      产品发展趋势

      对许可的持续兴趣:许可是全球玩具销售的关键驱动因素,尤其是对传统玩具的销售。虽然有一定比例的特许玩具与诸如Hello Kitty和米老鼠之类的常青角色有关,但大片和电视卡通仍然是主要的财产来源。像美泰(Mattel)和乐高(Lego)这样的大公司经常会在最新的电影中推出“特别版”系列。最近,好莱坞创造的一些地产,包括《冰雪奇缘》(Frozen)、《小黄人》(Minions)和《星球大战》(Star Wars),为这些特许经营商创造了前所未有的成功。然而,总的来说,电影角色的授权玩具贸易受到一个相当短的盛衰周期的影响。市场研究公司NPD Group的数据显示,电影相关玩具的销售在上映前的三周迅速增长,而在电影上映后的六周则有所放缓。另一方面,电子游戏和社交媒体正在不断地创造新的角色。《愤怒的小鸟》和《我的世界》就是典型的例子。

      明确教育价值观:父母越来越重视孩子的发展,意识到通过游戏学习的重要性。制造商可以通过设计旨在增强儿童智力、社交、情感和/或身体发育的玩具来做出反应。像乐高积木、拼图和建筑设备这样可以提高手眼协调能力、耐心、创造力和空间技能的联锁砖块仍然非常受欢迎;开发诸如轮流和决策等技能的棋盘和纸牌游戏也很受欢迎。另一方面,有一个新兴的类别叫做STEAM,指的是专注于科学、技术、工程、艺术和数学的教育玩具。例子包括机器人,科学和实验工具,艺术和工艺品。一位香港著名的大师,开发了4D(三维细节)动物和人体器官教育难题。

      以科技为基础的玩具越来越受欢迎:全球的大趋势是将电子产品和新技术与玩具结合在一起。现在,许多玩偶和玩具机器人可以通过Android或iOS设备远程控制,并通过应用程序进行更新,以创造更多新的游戏可能性。最近,《星球大战》系列中的小机器人BB-8获得了很多关注。这款应用程序附带了官方的《星球大战》音效和其他功能,比如录制全息信息。香港的WooWee公司也以生产科技玩具而闻名。该公司最近推出了智能机器人Miposaur,这是一种配备了最新传感器技术的恐龙,能够对手势做出反应,还能玩轨迹球。另一方面,将虚拟、增强和混合现实结合起来的玩具将会是大热门。

      儿童平板电脑的崛起:针对儿童的平板电脑和应用正在崛起。孩子们现在喜欢看卡通片和玩平板电脑游戏,这并不奇怪。与此同时,家长们也迫切希望让孩子们能够接触到价格更低、尺寸更小的电子产品,以达到阅读电子书和观看教育视频等目的。近年来,为孩子们设计的学习平板电脑如家长控制、降低阻力、预装教育应用和游戏等大量涌现。香港制造商V-tech已经开发出了Innotab 3S,这是一款Wi-Fi学习平板电脑,可以让孩子和父母交换和分享他们的短信、照片等。

      一个繁荣的收藏市场:出于许多原因,包括重拾童年,一些成年人甚至老年人都在收藏玩具。如今,收藏品市场已成为玩具行业的重要组成部分。高消费力是这些消费者的特点,他们对乙烯基玩具、模型车、动作人物和雕像等表现出极大的兴趣。有了精密的成型和制造技术,制造商可以设计和制作出高质量的、规模和细节都很细致的收藏品。总部位于香港的玩具制造商Hot Toys因制作高质量的动作玩偶而闻名,这些玩偶来自流行电影、电子游戏、漫画和名人。对于传统的玩具制造商来说,为同一产品引入两种产品,一种是针对儿童,另一种是针对收藏者。例如,除了儿童系列玩具之外,美泰还在芭比娃娃、火柴盒压铸汽车和滚轮赛车系统等领域拥有强大的收藏业务。

      

     


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